Organização do CRM
Identifique registros incompletos ou inconsistentes e prepare uma lista de correções para revisar.
Plano de correções do cadastro. Este guia é uma proposta editorial: confirme os recursos disponíveis na sua conta.
Antes de começar
Separe exportação do crm, identificadores e regras de qualidade. Defina o objetivo e o que caracteriza uma boa entrega para você.
Skills para este caso
- xlsx · Se disponível na sua conta
Trabalhar com planilhas e conferir os dados tabulares do caso.
Para repetir esta tarefa, adapte uma Skill com as regras de organização do crm. O modelo abaixo é uma instrução para criar, não uma Skill pré-instalada.
Baixar modelo de Skill (.md) · Como preparar a Skill
O que essa Skill deve conferir
Detecte duplicidades por identificador e proponha correções sem alterar o CRM.
Entrada: Exportação do CRM, identificadores e regras de qualidade. Entrega: Plano de correções do cadastro. Preserve as fontes e marque informações ausentes antes de concluir.
Conectores e fontes
Opcionais: use apenas o serviço onde estão suas fontes, se estiver disponível e autorizado na sua conta.
- Google Sheets
Ler a planilha indicada e usar seus valores como fonte; mantenha a atualização de células fora deste pedido.
Forneça exportação do crm, identificadores e regras de qualidade como anexos ou texto na conversa. A análise pode começar sem conectar um serviço externo.
Comece com consulta às fontes. Enviar, editar ou publicar é uma etapa separada, que depende da sua aprovação.