Gestão de contas
Transforme notas de reuniões em próximos passos, responsáveis e mensagens de acompanhamento.
Plano de acompanhamento por conta. Este guia é uma proposta editorial: confirme os recursos disponíveis na sua conta.
Antes de começar
Separe cadastro de contas, contratos e notas de relacionamento. Defina o objetivo e o que caracteriza uma boa entrega para você.
Skills para este caso
- xlsx · Se disponível na sua conta
Trabalhar com planilhas e conferir os dados tabulares do caso.
Para repetir esta tarefa, adapte uma Skill com as regras de gestão de contas. O modelo abaixo é uma instrução para criar, não uma Skill pré-instalada.
Baixar modelo de Skill (.md) · Como preparar a Skill
O que essa Skill deve conferir
Confira responsável, compromissos e datas por conta sem inventar contatos.
Entrada: Cadastro de contas, contratos e notas de relacionamento. Entrega: Plano de acompanhamento por conta. Preserve as fontes e marque informações ausentes antes de concluir.
Conectores e fontes
Opcionais: use apenas o serviço onde estão suas fontes, se estiver disponível e autorizado na sua conta.
- Google Sheets
Ler a planilha indicada e usar seus valores como fonte; mantenha a atualização de células fora deste pedido.
Forneça cadastro de contas, contratos e notas de relacionamento como anexos ou texto na conversa. A análise pode começar sem conectar um serviço externo.
Comece com consulta às fontes. Enviar, editar ou publicar é uma etapa separada, que depende da sua aprovação.