# Confira indicadores e prepare uma reunião de gestão

Concilie duas fontes de receita, confira margem e atendimento e transforme os achados em um plano de investigação com esforço limitado.

Fonte: https://guides.adapta.org/guias/one/comece-aqui/primeira-entrega/gestao-indicadores/

**TL;DR** · Use o One para conferir um fechamento, identificar diferenças entre fontes e preparar a reunião de gestão. Neste exemplo demonstrativo, você encontra uma divergência de R$ 60 mil e revisa um plano de investigação de até 12 horas-pessoa. Confira números, unidades e períodos antes de usar a resposta.

![Gravação do Adapta One: a resposta de uma comparação de propostas, com os cálculos de cada uma, a verificação de orçamento e prazo, a lista do que confirmar antes de fechar e a barra de ações da resposta.](https://guides.adapta.org/media/screenshots/one/conversas-revisar-2026-09-21/one-revisar-v1.gif)

*Confira a conta, não o resumo: a resposta mostra o cálculo de cada proposta, marca qual atende orçamento e prazo e separa o que ainda precisa ser confirmado. A barra abaixo copia, baixa ou refaz.*

## A situação: a receita cresceu, mas o fechamento não bate

Você gerencia operações de uma empresa de serviços B2B. O fechamento de agosto e o resumo comercial mostram valores diferentes. A equipe tem cinco dias úteis e até 12 horas-pessoa para validar dados e investigar uma prioridade. O exercício termina com uma pauta de decisão; o trabalho de investigação ainda precisa ser realizado pela equipe.

Os dados são sintéticos. Não representam resultados da Adapta ou de um cliente. Este caso serve a quem prepara reuniões de acompanhamento e precisa separar número confirmado, hipótese e informação ausente.

## Antes de começar

Entre no [Adapta One](https://agent.adapta.one/chat) e use um projeto destinado ao exercício. No teste, o projeto **Gestão e indicadores** já existia e mostrava **Nenhum Contexto** e **Nenhum Arquivo**. Os dados foram colados no campo **Prompt**, sem anexos. O modelo exibido foi **ONE Smart** no One 27, em 08/09/2026. Isso registra a configuração observada, sem recomendar um modelo como superior.

Mantenha os dados do exercício separados de materiais de clientes. Uma conversa nova não garante ausência de memória ou instruções da conta. Não é necessário ativar pesquisa externa nem uma integração para executar este caso.

Você pode copiar a entrada integral abaixo ou [baixar o pedido de fechamento](https://guides.adapta.org/media/examples/gestao-indicadores/pedido-fechamento.txt). A [base demonstrativa em CSV](https://guides.adapta.org/media/examples/gestao-indicadores/fonte-a.csv) contém as linhas da fonte A para sua conferência; o procedimento testado usa o texto, sem exigir upload do CSV.

1. **Informe as fontes, as regras e a decisão**

    Na lista de projetos, selecione **Gestão e indicadores**. Confira o nome no cabeçalho. Cole o pedido no campo **Prompt** e clique em **Enviar**. Aguarde a resposta terminar antes de avaliar o conjunto.

    O pedido identifica qual fonte tem precedência, define as fórmulas e limita o que pode ser concluído. Receita maior não prova melhora de margem; SLA, aqui, é a proporção de chamados concluídos dentro do prazo.

    **Dica prática:** escreva o período e a unidade junto dos dados, e diga qual fonte prevalece quando houver conflito. A aula 4 de **IA para Gestão**, sobre CIDEM, ensina a especificar dados, formato, audiência e restrições, e depois melhorar a resposta com feedback. Aqui, isso vira uma regra concreta: a fonte A é aprovada e a fonte B deve ser conciliada.

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EXEMPLO DEMONSTRATIVO. Empresa fictícia de serviços B2B, fechamento de
agosto de 2026. Você apoia a gerente de operações na reunião mensal. Use
somente os dados abaixo, sem pesquisa externa. Valores monetários em R$ mil.
A fonte A, fechamento gerencial revisado em 02/09/2026, é a referência
aprovada. A fonte B, resumo comercial de 31/08/2026, é preliminar e precisa
ser conciliada.

FONTE A
Unidade; receita julho; receita agosto; meta agosto; custo direto agosto;
chamados concluídos agosto; chamados no prazo agosto
Norte;1200;1320;1300;792;240;228
Sul;800;760;850;532;200;170
Centro;1000;1100;1050;660;160;152

FONTE B
Receita de agosto total: 3240. Receita Sul: 820. Receita Norte:1320. Receita
Centro:1100. Resumo: todas as unidades atingiram a meta.

REGRAS
Margem de contribuição simplificada = (receita menos custo direto)/receita.
Não é lucro líquido. SLA consolidado = soma dos chamados no prazo/soma dos
concluídos, nunca média simples das taxas. Meta de SLA:95%. A comparação
mensal de receita usa julho como base. Não há custos de julho, orçamento de
custos, motivos de atraso, tamanho da equipe nem volume de clientes ativos.
Não calcule retenção, produtividade por pessoa, variação mensal da margem ou
causa dos atrasos.

DECISÃO
Escolher uma prioridade de investigação para os próximos 5 dias úteis, sem
contratar pessoas, prometer retorno financeiro ou concluir causalidade.
Esforço máximo disponível:12 horas da equipe, para validar dados e
investigar. Responsáveis devem ser funções propostas, não pessoas reais.

TAREFA 1 : Fechamento conferido
Entregue uma tabela de receita julho/agosto/meta, crescimento percentual,
atingimento da meta e margem por unidade e total; uma tabela de SLA com
numerador, denominador e taxa; conciliação A versus B com diferença exata e
afirmação comercial a corrigir; fatos confirmados e informações ausentes.
Mostre as fórmulas e fontes. Conclua com a prioridade provisória em até 3
frases. Não transforme hipótese em fato.

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![Compositor do projeto Gestão e indicadores no Adapta One com o pedido de fechamento digitado: fonte A com precedência, fórmulas de crescimento, atingimento, margem e SLA, e os limites do que pode ser concluído.](https://guides.adapta.org/media/screenshots/one/passos-2026-09-22/gi-informe-2026-09-22.png)

    *No projeto certo: **1** o nome Gestão e indicadores no cabeçalho e **2** o pedido com fontes, fórmulas e limites. Receita maior não prova margem melhor; o pedido diz isso antes.*

2. **Confira o fechamento antes de discutir causas**

    Na primeira execução, o One apresentou tabelas de receita, margem, SLA e conciliação. A tabela abaixo transcreve os valores exibidos, com cabeçalhos abreviados. Valores monetários em **R$ mil**; percentuais arredondados a uma casa decimal pelo produto.

|  Unidade |  Julho |  Agosto |  Meta agosto |  Crescimento |  Atingimento |  Margem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  Norte |  1.200 |  1.320 |  1.300 |  +10,0% |  101,5% |  40,0% |

|  Sul |  800 |  760 |  850 |  −5,0% |  89,4% |  30,0% |

|  Centro |  1.000 |  1.100 |  1.050 |  +10,0% |  104,8% |  40,0% |

|  Total |  3.000 |  3.180 |  3.200 |  +6,0% |  99,4% |  37,6% |

|  Unidade |  No prazo |  Concluídos |  SLA exibido |
| --- | --- | --- | --- |

|  Norte |  228 |  240 |  95,0% |

|  Sul |  170 |  200 |  85,0% |

|  Centro |  152 |  160 |  95,0% |

|  Consolidado |  550 |  600 |  91,7% |

    Refaça os cálculos com a fonte A:

    - **Receita total:** 1.320 + 760 + 1.100 = 3.180, equivalentes a R$ 3,18 milhões.

    - **Crescimento:** (3.180 − 3.000) ÷ 3.000 × 100 = 6%.

    - **Atingimento:** 3.180 ÷ 3.200 × 100 = 99,375%. Faltaram R$ 20 mil para a meta.

    - **Margem simplificada:** (3.180 − 1.984) ÷ 3.180 × 100 = 37,6101%. A contribuição é R$ 1.196 mil; não é lucro líquido.

    - **SLA:** 550 ÷ 600 × 100 = 91,6667%, abaixo da meta de 95% em aproximadamente 3,33 pontos percentuais.

    - **Divergência B menos A:** 3.240 − 3.180 = 60, equivalentes a R$ 60 mil. Toda a diferença está no Sul: 820 − 760 = 60.

    Neste conjunto, a média simples das três taxas de SLA coincide com o resultado consolidado. Essa coincidência não torna a média simples uma regra válida. Confira o numerador e o denominador, não apenas o percentual final.

    O One identificou que a afirmação “todas as unidades atingiram a meta” estava incorreta: Sul atingiu 89,4%, enquanto Norte e Centro superaram 100%. Também apontou Sul como prioridade provisória, sem afirmar a causa dos atrasos.

    **Confira a unidade em cada trecho.** Na repetição do mesmo pedido em outra conversa, o painel manteve “R$ mil”, mas a prosa chamou a diferença de “R$ 60”. Foi necessário pedir correção para **R$ 60 mil**. Os números isolados estavam iguais, mas a unidade alterava o significado. Fórmulas percentuais também devem incluir a conversão por 100.

    Sem custos de julho, não é possível calcular a variação mensal da margem. Sem orçamento de custos, não é possível avaliar custo realizado versus planejado. Sem dados anteriores de SLA, não se pode afirmar que o SLA caiu. Motivos de atraso, tamanho da equipe e clientes ativos precisam de fonte própria.

![Resposta do Adapta One ao fechamento de agosto: tabelas de receita por unidade com julho, agosto, meta, crescimento e atingimento, e a linha de total com 3.180 e 99,4%.](https://guides.adapta.org/media/screenshots/one/passos-2026-09-22/gi-confira-2026-09-22.png)

    *Refaça os cálculos com a fonte A: **1** as linhas por unidade, com crescimento e atingimento, e **2** o total, 3.180 contra a meta de 3.200. Causas vêm depois dos números.*

3. **Transforme o fechamento conferido em um plano**

    Clique em **Chat**, selecione novamente **Gestão e indicadores** e forneça um resumo que você já conferiu. No teste, foram usadas três conversas: fechamento, repetição independente do fechamento e plano. O resumo foi colado no terceiro chat; não se presumiu que o projeto transferisse automaticamente o conteúdo entre conversas.

    Copie o pedido abaixo ou [baixe o pedido do plano](https://guides.adapta.org/media/examples/gestao-indicadores/pedido-plano.txt). Uma hora-pessoa é uma hora de trabalho de uma pessoa: duas pessoas trabalhando uma hora consomem duas horas-pessoa.

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EXEMPLO DEMONSTRATIVO. Prepare um plano de investigação para a gerente de
operações de uma empresa fictícia B2B. Use só este resumo conferido, sem
buscar dados externos. Não suponha acesso a outros chats do projeto.

Fonte aprovada A: fechamento gerencial de agosto/2026 revisado em 02/09.
Receita em R$ mil: julho3000, agosto3180, meta3200; crescimento6%;
atingimento99,375%; custo direto1984; contribuição1196; margem
simplificada37,6101%, não lucro líquido. Sul: julho800, agosto760, meta850,
custo532; receita caiu5%; atingimento89,4118%; margem30%. Norte/Centro:
atingimento101,5385%/104,7619%, margem40%/40%.
SLA: Norte228/240=95%, Sul170/200=85%, Centro152/160=95%;
consolidado550/600=91,6667%, meta95%. Sul:30 dos50 chamados atrasados.
Fonte B: resumo comercial preliminar31/08, receita total3240 e Sul820.
Divergência B menos A=60, toda no Sul. Afirmação B de que todas as unidades
atingiram a meta é incorreta. A permanece referência aprovada; investigar a
origem da diferença sem substituir A por B.
Ausentes: custos de julho, orçamento de custos, motivos de atrasos, tamanho
da equipe, clientes ativos e detalhamento dos60. Não concluir causalidade,
retenção ou produtividade por pessoa.

Escolha UMA prioridade: investigar a unidade Sul, conciliando dados e depois
examinando atrasos. Proponha um plano de5dias úteis com no
máximo12horas-pessoa totais (soma de todos os responsáveis, não12h para cada
um), sem contratações e sem promessa de receita recuperada. Responda em
texto simples de até450palavras, sem gráficos ou artefatos. Para cada dia
indique ação concreta, função responsável proposta, horas-pessoa, evidência
de conclusão e decisão possível. Some o esforço. Inclua3perguntas que faltam
responder, critério para interromper/escalar se faltar dado e uma pauta de
reunião de15minutos com durações que somem15. Não agende nem envie nada.

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![Compositor do projeto Gestão e indicadores no Adapta One, numa conversa nova, com o pedido do plano de investigação digitado: resumo conferido, prioridade Sul, cinco dias, doze horas-pessoa e o que não concluir.](https://guides.adapta.org/media/screenshots/one/passos-2026-09-22/gi-plano-2026-09-22.png)

    *O plano parte do resumo conferido, colado num chat novo: **1** os números aprovados e as ausências e **2** os limites do plano: uma prioridade, 5 dias, 12 horas-pessoa, sem agendar nem enviar.*

4. **Corrija imprecisões com referência ao dado**

    A primeira versão do plano cumpriu a soma de 12 horas, mas chamou os 200 chamados de volume diário, afirmou que o SLA “caiu” sem série anterior e escreveu “R$ 60” em um item da pauta. Essas diferenças exigiam revisão antes de usar a resposta.

    No mesmo chat, envie uma correção específica. Este foi o pedido usado:

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Revise o plano antes de usá-lo. Há três imprecisões: (1) 200 chamados é o
total concluído pela Sul em agosto, não volume diário; os volumes por dia
não foram fornecidos e precisam ser solicitados. (2) Não há SLA anterior,
então substitua “por que o SLA caiu para85%” por uma pergunta sobre os
atrasos observados, sem afirmar queda temporal. (3) Na pauta, a diferença é
R$60mil, não R$60. Preserve A como referência aprovada e registre qualquer
correção apenas como proposta sujeita à validação formal. Reescreva o plano
completo em até450palavras, deixando claro que as horas dos dias com dois
responsáveis são o esforço conjunto somado, mantendo total máximo
de12horas-pessoa e pauta de15minutos. Não prometa dados ainda ausentes, nem
agende/envie nada.

````

    A resposta revisada passou a tratar 200 como total mensal, explicitou a ausência de SLA anterior, corrigiu R$ 60 mil e esclareceu que os dias com duas funções usam esforço conjunto somado.

![Compositor do Adapta One, na conversa do plano, com o pedido de correção digitado: 200 chamados é o total mensal, não há SLA anterior, a diferença é R$ 60 mil, manter 12 horas-pessoa e a pauta de 15 minutos.](https://guides.adapta.org/media/screenshots/one/passos-2026-09-22/gi-corrija-2026-09-22.png)

    *Correção com o dado na mão: **1** as três imprecisões, cada uma com o valor certo, e **2** o que preservar: A como referência, 12 horas-pessoa, pauta de 15 minutos.*

5. **Revise a proposta de trabalho e a pauta**

    A distribuição abaixo resume o plano revisado que o One entregou. Você também pode [baixar o texto final obtido](https://guides.adapta.org/media/examples/gestao-indicadores/plano-obtido.txt). Responsáveis são funções propostas. Os documentos de conclusão são entregas esperadas da investigação, não evidências já existentes.

|  Dia |  Ação proposta |  Função proposta |  Horas-pessoa |  Evidência esperada |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  1 |  Conciliar a receita Sul entre A, B e a fonte primária |  Análise financeira/comercial |  2,5 |  Conciliação da diferença de R$ 60 mil |

|  2 |  Recalcular indicadores sobre a base conferida e solicitar volume diário |  Análise financeira |  2 |  Recálculo com fonte identificada |

|  3 |  Examinar os 30 chamados atrasados e os motivos registrados |  Análise de operações e supervisão |  3 |  Relação de chamados e categorias, se os registros existirem |

|  4 |  Descrever a distribuição dos atrasos e verificar dados de equipe |  Análise de operações e gerência |  2,5 |  Resumo descritivo, sem produtividade por pessoa |

|  5 |  Consolidar achados e registrar decisões |  Gerência de operações |  2 |  Resumo gerencial e propostas sujeitas à validação |

|  Total |   |   |  **12** |   |

    No dia 3, por exemplo, as três horas são a soma do esforço das duas funções, não três horas para cada uma. Antes de aprovar, confirme se as funções têm disponibilidade para executar esse plano.

    O critério gerado foi interromper a inferência e escalar a pendência se os registros de faturamento ou de atrasos não estiverem disponíveis e completos até o fim do dia 2. Nesse caso, ajuste o escopo e registre o que não foi possível concluir. A fonte A continua aprovada até eventual correção formal.

    A pauta revisada distribuiu os **15 minutos** assim: contexto e objetivo, 2; conciliação de R$ 60 mil, 4; resultado do Sul, 4; decisões e próximos passos, 4; encerramento e responsáveis, 1. A soma confere. O chat produziu o texto, sem agendar reunião nem enviar mensagens.

![Fim da resposta revisada do Adapta One com o plano de cinco dias: ação, função proposta, horas-pessoa e evidência esperada por dia, o total de 12 horas e a pauta de 15 minutos.](https://guides.adapta.org/media/screenshots/one/passos-2026-09-22/gi-revise-2026-09-22.png)

    *O plano revisado: **1** um dia por linha, com função proposta e evidência esperada, e **2** o total de horas e a pauta. Funções são propostas; evidências são entregas futuras, não fatos.*

## Como adaptar ao seu fechamento

Substitua o período, as unidades, as fontes e as metas. Defina receita e custo conforme a regra usada pela sua organização. Para um novo indicador, informe fórmula, base de comparação e dados ausentes. Preserve uma decisão limitada, como escolher uma investigação, em vez de pedir uma causa definitiva que os dados não demonstram.

Antes da reunião, confira valores absolutos, percentuais, unidades, períodos, soma de esforço e distinção entre fatos e propostas. Se houver uma diferença, mostre o trecho, cite o dado correto e peça uma nova versão completa. O teste mostrou que uma resposta utilizável pode exigir essa revisão.

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[Aula 4: Como Criar Prompts Incríveis e Úteis usando o CIDEM](https://alunos.adapta.org/area/conteudo/aula/2684950)